「相続税」で集客するためのマーケティング戦略：ターゲティングから信頼獲得まで

2024年11月5日2026年3月3日

相続税に関する情報提供やサービスの提供を行う企業、個人事業主にとって、顧客を獲得するためにマーケティング戦略はを行うことは重要な要素となります。特にWebからの集客は今や必須でしょう。そこで今回の記事では、相続税ビジネスにおいてWebからの集客に効果的なマーケティングの手法について詳細に解説してまいります。ぜひ最後までご覧いただき、参考にしていただければ幸いです。

相続を扱う主な職業

相続の業務を行う職業は所謂「士業」が多く、主に税理士、弁護士、司法書士、行政書士になります。以下、それぞれの士業が行う相続に関する主な業務内容を、職業別に説明します。

税理士

相続税に関する専門家として、税理士においては相続税の申告や納税に関して中心的な役割を果たします。具体的には、相続財産の評価や相続税額の算出、適用可能な特例（相続者控除や小規模）また、相続税として生前贈与の対策のアドバイスや、相続が発生する前からの資産管理サポートも提供します。

弁護士

弁護士は、相続に関する法的なトラブルの案件や、相続人間で争う可能性がある場合に頼りになる専門家です。例えば、遺産分割協議が難航する場合や、相続人間での意見の食い違いがある場合、弁護士が調整役として介入し、解決へと進みます。遺言書作成のサポートや有効な争い、遺留分に関する紛争など、法の手続きが必要な場面でも弁護士が力を発揮します。通常の相談は税理士が活動しますが、争いが予想される場合には弁護士と税理士が連携することが多いです。

司法書士

司法書士は、主に不動産などの相続手続きを担当します。 相続税関連は、相続による不動産の名義変更を行い、相続人が確実に権利を取得できるようサポートをします。また、遺産分割協議書作成もできることが多く、分割協議で決定した内容を法的に有効な構成にするための書類作成を行います。特に不動産が含まれる場合には非常に重要な役割を果たします。

行政書士

行政書士は、相続に関する各種書類の作成や申請を支援します。 相続財産目録の作成、分割遺産協議書作成サポート、遺言書作成支援などが主な業務です。法務の代理権は持たないものの、相続全体の手続きをサポートし、スムーズな進行を助ける役割を担っております。手続き面でのサポートが中心ですが、他の士業と連携しながら、相続手続きをトータルでサポートいたします。

相続税の市場動向とターゲットユーザーの理解

平成27年から相続税の基礎控除額が引き下げられたことで、現在、日本では相続税を課せられる対象が大幅に増加しています。また、近年の不動産価格の上昇の影響で、相続税に関心を持つ人が増えているため、相続税に関する検索を行うユーザーも増え、相続に関連したビジネスを行っている企業や事務所などにとっては、顧客を増やす絶好のチャンスでもあります。集客においてターゲットを絞る際のヒントとして、以下に相続税に関して関心を持つ主な層を紹介します。

資産を所有する高齢者とその家族

遺産の相続税負担を軽減したいというニーズが強い層です。

不動産所有者

特に都市部の高価な不動産を所有している人は、相続税の負担が大きくなる可能性が高く、対策の必要性を感じています。

相続の準備をしたい若年層や子世代

親世代の将来の資産管理や、相続についての準備を進めたいと考えている層です。

これらの層は、相続税の知識が限定されている場合が多く、具体的でわかりやすい情報を提供することで集客につながります。

集客につながるキーワード戦略

相続税の集客には、SEO対策を活用して相続税に関する検索ユーザーを取り込みましょう。ターゲット層が検索しやすいキーワードを調査して選定、それらを効果的にコンテンツに組み込むことで検索結果で上位を狙い、検索エンジンからの集客を図ります。

＜キーワード例＞

メインキーワード：「相続税対策」「相続税の節税方法」「相続税申告」

ニッチキーワード：「不動産の相続税対策」「相続税に強い税理士」「相続税生前贈与」

ロングテールキーワード：「相続税を考える方法」「相続税の無料相談」「不動産相続税節税対策」

これらのキーワードは検索ニーズが高く、ユーザーの意図に応えるコンテンツを提供することで検索エンジンからの流入を目指します。SEO対策を意識しつつ、本文に自然にキーワードを組み込み構成することがポイントです。

相続税の切実なキーワード

相続税 微妙

相続税がかかるか微妙なラインにあって、申告すべきかどうか迷っている人です。

微妙なラインなので、放置していると、税務署から電話が掛かって来ることもありますので、税務署や税理士に相談するのが良いでしょう。

遺言書 相続税

遺言の通りに遺産分割すると、相続税がとても高くなるので、変更出来ないか調べています。

遺産の分け方次第で、相続税はかなり変わりますので、遺産の分け方は相続税のことも考慮して記載する必要があります。また、相続人全員の同意があれば遺言通りの遺産分割しなくても大丈夫です。

二 次 相続 相続 税

二次相続が発生して、相続税がどうなるのかを調べているか、被相続人が、二次相続まで考えて相続税対策をしたいと思って検索しています。

二次相続は相続人が減るので、相続税が増えることが多くあります。生前贈与を活用した生前対策や二次相続を想定した一次相続の遺産分割を行うなど、相続専門の税理士に相談すると良いでしょう。

山林 相続 税 評価

相続財産に山林があり、相続税の評価はどのように計算すれば良いのか分からなくて調べています。

一般のユーザーは山林の評価額など考えたことも無く、相続税の評価を適正に行うことなど出来ませんので、専門家に依頼される可能性が高いキーワードです。

孫に相続 税金

被相続人が、孫に相続させたいと思っていて、相続した場合、孫にかかる税金はどうなるのかを調べています。

孫に相続する場合は、遺贈や養子縁組などが考えられますが、税金が二割加算される場合もありますので、専門家に相談するのが良いでしょう。

相続放棄 相続税

相続放棄して、相続財産を受け取らなかった場合は、基本的に相続税はかかりませんが、相続人の誰かが相続放棄した場合は、相続税額や非課税枠が変わることがあります。

代償金 相続税

代償金に対して相続税がかかるのかを調べています。

代償分割により、全体に課税される相続税が軽減されることがありますので、専門家に相談すると良いでしょう。

競争の激しい市場で効率的に戦える

「切実なキーワード」で検索するユーザーは、すでに情報収集を終え、「誰に、どのように解決してもらうか」という段階にいるため、コンバージョン（問い合わせ・契約）する確率が圧倒的に高いです。

相続税の分野は税理士や弁護士の参入が多く、特に情報収集系の「相続税とは」などのキーワードは大規模サイトやメディアが上位を占めています。

一方で、「切実なキーワード」（例: 「相続税 専門 税理士 〇〇（地域）」や「相続税 申告 間に合わない」）は、検索ボリュームは少なくても、コンバージョン単価（CPA）が低く、小規模な事務所でも上位表示を狙いやすい傾向があります。

つまり、少ないアクセスで多くの案件を獲得できるため、集客が効率化されます。

時間的な制約（デッドライン）が動機となる

相続税の申告には「被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」という厳格な期限があります。

期限が迫っているユーザーは、「切実」であり、以下のような緊急性の高いキーワードで検索します。

• 「相続税 申告 期限」
• 「相続税 申告 間に合わない」
• 「相続税 申告 代行」

これらのユーザーは、時間がないため比較検討の時間が少なく、サイトに「専門性」と「迅速な対応」が見られれば、すぐに契約に至る可能性が高まります。

高単価な案件につながりやすい

「切実なキーワード」で検索するユーザーは、問題の難易度や金額が大きいケースが多いです。

• 「相続税 税務調査 対策」
• 「広大地評価 専門」
• 「海外資産 相続税」

これらのキーワードで集客したユーザーは、抱えている問題が複雑であるため、報酬が高額になる専門的なサービスを求めているため、売上の高い案件につながりやすくなります。

顧客獲得のためのコンテンツ作り

相続税に関する知識や対策方法は専門的であるため、ユーザーが「信頼できる情報」を求める傾向が強い分野です。信頼を得るために、明確で分かりやすく丁寧なコンテンツを提供することで、「ここなら、この先生なら丁寧に話を聞いてもらえる」「悩みが解決できる」と思ってもらえ、競合がひしめく中で選ばれ、問合せ、依頼につながりやすくなるのです。以下に、コンテンツアイデアの一例を紹介します。

相続税の基礎知識と対策方法

相続税の計算方法、金銭対象、節税方法等を専門用語を使わず誰にでも理解できるようわかりやすくお伝えします。特に、初心者向けの基礎解説はユーザーからの評価が高く、信頼獲得にもつながります。

実際の相続事例紹介

どのような対策が効果的だったかを紹介することで、読者が具体的にイメージしやすくなります。 相続税に関する実際の事例を示し、成功した節税方法を伝えると有効です。

相続税シミュレーションツールの提供

相続税の心構えができるシミュレーションツールを提供することで、ユーザーが自分のケースに合わせて確認することが可能となり、リードの獲得にもつながります。

無料相談や資料請求のご案内

相続税に不安を感じるユーザーにとって、専門家との無料相談やセミナーの開催、資料提供は非常に有益です。

SNSマーケティングを活用した集客

相続税に関する情報はSNSでも拡散しやすく、信頼性のあるアプローチが収集客に有効です。特に、以下のSNS戦略が効果的です。

主要なSNSプラットフォームでのマーケティング

FacebookやTwitter

特に高齢者層やその家族がSNSを活用して、相続税に関する基本情報や節税方法を発信します。

YouTubeでの動画解説

相続税の仕組みについて解説する動画を作成し、YouTube等に投稿します。

リスティング広告とリマーケティング広告

「相続税対策」「遺産相続」などのキーワードでリスティング広告を出稿し、検索エンジン上で関心の高いユーザーに税のアプローチをします。さらに、相続対策ページを訪問したユーザーにリマーケティング広告を表示することでもう一度アプローチし、コンバージョン率を向上させることができます。

リード獲得のための無料資料や相談サービス

リードの獲得を目指すためには、顧客にとって価値のある情報提供やサポート体制が重要です。特に、相続税対策を検討している層は具体的な情報を求めているため、無料の資料や無料相談の実施が効果的です。

無料資料提供

相続税に関する詳しい資料やホワイトペーパーを作成し、無料でダウンロードできるようにします。ダウンロード時に電話番号やメールアドレスなどの連絡先を取得することで、将来的なフォローアップやサービスのご案内が可能になります。

無料相談サービスの提供

税理士や相続の専門家による無料相談を行うことで、お客様の不安を解消し、信頼を得られる機会を作ります。 

コンバージョン最適化とABテストによる改善

相続税対策に関する対策が顧客に効果的に働いているかどうかは、ABテストを用いたコンバージョン最適化によって確認できます。

ポイントは、CTA（コール・トゥ・アクション）の配置やボタンの文言、デザインを変えるといったコンテンツの見せ方を工夫する事で、クリック率を向上させます。

また、大切な情報をすぐに確認できるデザインに改善することで、ユーザーの離脱を妨げます。

相続税のSEO対策ならSEO対策専門会社へ依頼することもおすすめ

以上のように、オンラインから相続税の集客を行うのであれば、さまざまな施策を実施する必要があります。しかし多忙な業務の中でホームページの運営やコンテンツ作成にリソースを割く時間や人材が不足しているケースも多いでしょう。特にSEOは成果が出るまでに時間がかかる施策なため、手間をかける必要があります。

そんな時におすすめなのが、SEO対策専門会社やWebマーケティング会社、コンサルティング会社の活用です。

弊社はSEO対策専門会社として、これまで全国の企業様のサイトのアクセス数を伸ばし、売上の向上や目標を実現するお手伝いをしており、豊富な実績やノウハウを積み重ねております。お客様に代わり、Webからの集客でしっかりと成果を出せるよう有効なコンテンツを作成しますので、ぜひお気軽にお問合せいただければ幸いです。

相続税集客を成功に導く実務視点と信頼構築

相続税に関する相談を獲得するためには、単に情報を発信するだけでなく、利用者の不安や判断ポイントを踏まえた実務視点での情報提供が重要です。特に「何を基準に税理士を選べばよいのか」という点に焦点を当てたコンテンツは、見込み顧客の信頼獲得に直結します。

相続税対策は、個人の資産状況だけでなく、不動産管理会社や株式会社の株式評価、事業承継の有無などによって対応が大きく異なります。そのため、一般論だけでなく、具体的なケース別の解説を提示することで、専門家としての理解の深さを伝えることができます。

例えば、以下のようなテーマは読者の関心度が高く、相談につながりやすい内容です。

• 自社株評価や事業承継を伴う相続税対策
• 不動産を多く保有する場合の評価と節税の考え方
• 二次相続まで見据えた税負担軽減のポイント
• 最新の税制改正が相続税に与える影響

税制は定期的に改正されるため、最新情報を継続的に発信している事務所は、専門性と信頼性の両面で高く評価されやすくなります。

また、実際の成功事例を紹介することも、相談への心理的ハードルを下げる有効な方法です。

• 相続税申告後の税負担を大幅に軽減できたケース
• 生前対策により納税資金の不安を解消した事例
• 事業承継対策により会社経営を安定して引き継げた例

こうした事例は、単なる節税テクニックの紹介ではなく、「どのような課題をどのように解決したのか」というプロセスを示すことが重要です。

さらに、相続税分野では税務申告だけでなく、資産整理や承継計画の立案など、コンサルティング的な支援が求められる場面も少なくありません。税理士がどこまで伴走支援できるのかを明示することで、単なる申告代行ではない付加価値を伝えることができます。

相続税対策は人生で何度も経験するものではないため、依頼者は専門家選びに慎重になります。業界動向や最新制度への理解、具体的な解決事例の提示、そして長期的な視点での助言体制を示すことが、信頼獲得と相談増加の鍵となるでしょう。

相続税の集客をさらに伸ばす“信頼獲得コンテンツ戦略”

■ 1. 「具体的な事例紹介」で信頼性と検索接点を強化する

税理士が提供する価値を証明する最も強力な方法は「実際の成果」です。
単なるサービス説明ではなく、具体的な解決事例として掲載すると、訪問者の共感や信頼が高まり、問い合わせにつながりやすくなります。

✔︎ 事例掲載のポイント

• 事例タイトルに検索キーワードを盛り込む
  例：「相続税申告額を○○万円節税したケース」「遺産分割でトラブル回避した事例」
• 検索ユーザーが知りたい情報を網羅する
  • クライアントの悩み（例：相続税が高額になりそう…）
  • 税理士としての対応内容
  • 結果（節税の実例、手続きの短縮など）
• 数字で表現する
  成果（節税額、処理期間の短縮、トラブル回避率など）は具体数字で示すと信頼がぐっと高まる

👇 SEO的にもこうした事例は

• 「相続税 相談 実例」
• 「相続税 節税 事例」
• 「遺産分割 トラブル 解決」
  などの関連検索ニーズを拾いやすくなります。

■ 2. FAQ（よくある質問）を充実させて検索上位表示を狙う

検索ユーザーの多くは、「質問形式」で悩みを検索します。
そのため、ページの最後やサイドに**よくある質問（FAQ）**を設置することで、SEO評価と訪問者の利便性が両立します。

✔︎ FAQ設置のメリット

• 多様な検索キーワードを自然にカバーできる
• Google検索で「People Also Ask」枠に表示される可能性が高まる
• ページ滞在時間の向上

💡 FAQ例（相続税マーケ向け）

• 相続税の申告期限はいつですか？
• 相続税を節税するための方法は？
• 遺産分割協議書は必ず必要ですか？
• 税理士に依頼するメリットは？
• 初回相談で聞かれることは何ですか？

※これらの質問を見出し＋回答形式で記載すると、自然検索での表示機会が増えます。

■ 3. 顧客の声（Testimonials）×信頼構築コンテンツ

売り込み色のない“第三者の評価”は信頼性を担保します。
特に相続税のような高額・専門案件では、過去の相談者の声が心理的な安心材料になります。

✔︎ 掲載ポイント

• 具体的な悩みと解決ポイントを含む
  例：「初回面談で不安が解消できました」「節税の提案がわかりやすかった」
• 評価ポイントをわかりやすく整理
  星評価＋短い要約文
• 匿名可／OKの範囲でOK
  プライバシー保護に配慮しながら掲載

■ 4. サービス毎のLP（ランディングページ）最適化

「相続税 完全対応！」「節税シミュレーションあり！」といった特化型LPを作ることで、検索ニーズの高いキーワードでの流入を伸ばせます。

✔︎ 例：特化LPの候補

• 「相続税申告専門」
• 「節税シミュレーション」
• 「相続税Q&A無料ダウンロード」
• 「初回面談60分無料」

※ 各LPは 内部リンクで主要ページとつなぎ、サイト全体のSEO評価を高めましょう。

■ 5. 資料・テンプレートの提供でリード獲得を強化

相続税の相談者は「不安」や「情報不足」を抱えて検索していることが多いため、無料ダウンロード資料として価値のあるコンテンツを用意すると、問い合わせにつながるリード獲得が可能です。

✔︎ 配布資料例

• 相続税の計算シート（Excel）
• 遺産分割チェックリスト
• 相続税節税ガイドPDF
• 初回面談で準備する書類一覧

※ダウンロード時にメールアドレスを必須にすることで、メルマガやフォロー施策に活用できます。

集客を行う大前提はGoogleのスパムポリシー違反が無いこと

Googleは検索エンジンを欺く行為をしないようにスパムポリシーを公開しています。

検索エンジンを欺いて、検索順位を操作出来てしまうと、ユーザーにとって価値あるページが検索結果の上位に表示されて、不正を行ったサイトばかりが検索結果の上位を独占してしまうので、そのような行為を行っているサイトに対してGoogleはペナルティを課します。

ホームページ制作会社には、このスパムポリシーを十分に認識していない会社があります。これまでの経験からすると、かなりの制作会社がスパムポリシーを十分に理解していないと感じています。

スパムポリシー違反のホームページが納品されてしまうと、どれだけ良質なコンテンツを公開していても、Googleからの集客はほとんど出来なくなってしまいます。

ホームページ制作を依頼する場合は、制作会社がGoogleのスパムポリシーを十分に理解しているか確認しましょう。

ただ、依頼者もスパムポリシーについての知識が無いので、制作会社が「理解していますよ」と回答すれば、それを信じるしか無く、スパムポリシー違反のホームページが納品されても、それを正すことは出来ないので、業者選定はかなり難しいものになってしまいます。

弊社では、スパムポリシー違反をしない制作会社さんと提携しておりますので、良質なコンテンツの追加を行えば確実にアクセスが増えて行くホームページ制作を行っています。

まとめ

相続税で集客するのためのマーケティングには、ターゲット層に正しい情報を提供し、信頼を築くことが鍵となります。SEO対策やSNSの活用、資料の提供や無料相談、相続税対策、ABテストや分析を行い、常に改善を続けることで、コンバージョン率を高め、集客効果を最大化することが可能となるでしょう。

このサイトでは、他にもSEO対策やWebに関連するさまざまなお悩みを解決する有益な情報を掲載しておりますので、ぜひ合わせてご覧くださいませ。

相続税の集客は「専門性×信頼」がキーワードです。
単なる集客施策だけでなく、訪問者の不安に寄り添うコンテンツとして以下を意識しましょう：

• 成果を示す具体事例コンテンツ
• 多様な検索ニーズを拾うFAQ
• 信頼性を補強する顧客の声
• キーワード特化型のランディングページ設計
• 見込み顧客を囲い込む無料資料提供

これらはそれぞれ単独でも効果がありますが、内部リンク・コンテンツ設計を整えることでSEOの相乗効果が高まります。